Metalayer Ventures صندوق ۲۵ میلیون دلاری برای استارت‌آپ‌های بلاک‌چین راه‌اندازی کرد
در دنیای پرشتاب ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک‌چین، سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر نقش حیاتی در رشد و توسعه پروژه‌های نوپا ایفا می‌کنند. شرکت Metalayer Ventures، با مدیریت مدیران سابق Chainlink و Two Sigma، به تازگی یک صندوق ۲۵ میلیون دلاری راه‌اندازی کرده است تا در پروژه‌های بلاک‌چین با تمرکز بر استیبل‌کوین‌ها، توکنیزه‌سازی (تبدیل دارایی‌ها به توکن‌های دیجیتال) و زیرساخت‌های رمزارز سرمایه‌گذاری کند. این حرکت نشان‌دهنده اعتماد فزاینده به پتانسیل بلندمدت فناوری بلاک‌چین و نیاز به زیرساخت‌های قوی‌تر و پایدارتر در این حوزه است.
Metalayer Ventures با هدف شناسایی و حمایت از پروژه‌های نوآورانه در مراحل اولیه، قصد دارد در ۳۰ شرکت با دوره‌های اولیه بین ۵۰۰,۰۰۰ تا ۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند. این شرکت تاکنون از هفت شرکت پشتیبانی کرده است، از جمله AnchorZero، پلتفرمی که به بنیان‌گذاران رمزارز کمک می‌کند از Roth IRA برای مزایای مالیاتی استفاده کنند، و Spark Capital، یک سرمایه‌گذاری جدید متمرکز بر زیرساخت استیبل‌کوین. حضور مدیران با تجربه از شرکت‌های بزرگی مانند Chainlink و Two Sigma در تیم Metalayer Ventures، به این شرکت امکان می‌دهد تا با دیدی عمیق‌تر و دقیق‌تر، پروژه‌های перспективی را شناسایی و ارزیابی کند.
یکی از نکات قابل توجه در مورد Metalayer Ventures، استفاده از پلتفرم داده اختصاصی به نام Moirai است که توسط دیوید وینتون، یکی از بنیان‌گذاران شرکت، توسعه یافته است. Moirai به Metalayer کمک می‌کند تا با تجزیه و تحلیل فعالیت توسعه‌دهندگان، تعامل پروتکل و الگوهای تراکنش بلاک‌چین، پروژه‌های перспективی را کشف کند. این رویکرد مبتنی بر داده، به Metalayer این امکان را می‌دهد تا تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری بگیرد و از فرصت‌های موجود در بازار به بهترین شکل استفاده کند. با توجه به افزایش علاقه به فناوری بلاک‌چین و رمزارزها در ایران، این مقاله به بررسی دقیق‌تر فعالیت‌های Metalayer Ventures و تأثیر آن بر اکوسیستم رمزارزها می‌پردازد. همچنین، به بررسی روندهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه رمزارز و فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران ایرانی در این بازار خواهیم پرداخت. در ادامه، با جزئیات بیشتری به فعالیت‌های Metalayer Ventures، پروژه‌های تحت حمایت آن، و روندهای کلی سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها می‌پردازیم. همچنین، نگاهی خواهیم داشت به تأثیر این تحولات بر بازار رمزارز در ایران و فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی فعالان این حوزه.
بیت کوین به عنوان اولین و شناخته شده ترین ارز دیجیتال، همچنان نقش مهمی در جذب سرمایه به این بازار ایفا می کند.
تمرکز Metalayer Ventures بر استیبل‌کوین‌ها و توکنیزه‌سازی
یکی از جنبه‌های مهم استراتژی Metalayer Ventures، تمرکز بر استیبل‌کوین‌ها و توکنیزه‌سازی است. استیبل‌کوین‌ها، ارزهای دیجیتالی هستند که ارزش آن‌ها به یک دارایی پایدار مانند دلار آمریکا یا طلا وابسته است. این ویژگی، استیبل‌کوین‌ها را به ابزاری جذاب برای حفظ ارزش و انجام تراکنش‌ها در دنیای رمزارزها تبدیل کرده است. توکنیزه‌سازی نیز به فرایند تبدیل دارایی‌های واقعی مانند املاک، سهام یا آثار هنری به توکن‌های دیجیتال اطلاق می‌شود. این فرایند، امکان خرید و فروش آسان‌تر و سریع‌تر دارایی‌ها را فراهم می‌کند و به افزایش نقدینگی در بازار کمک می‌کند.
Metalayer Ventures با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با استیبل‌کوین‌ها و توکنیزه‌سازی، به دنبال ایجاد زیرساخت‌های پایدارتر و کارآمدتر برای اکوسیستم رمزارزها است. این شرکت معتقد است که این دو حوزه، نقش کلیدی در پذیرش گسترده‌تر رمزارزها و استفاده از فناوری بلاک‌چین در صنایع مختلف ایفا خواهند کرد. با توجه به پتانسیل بالای استیبل‌کوین‌ها و توکنیزه‌سازی در ایران، سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای فعالان بازار و سرمایه‌گذاران ایرانی ایجاد کند.
پروژه‌های تحت حمایت Metalayer Ventures
همانطور که اشاره شد، Metalayer Ventures تاکنون از هفت شرکت پشتیبانی کرده است. در اینجا، به بررسی دقیق‌تر برخی از این پروژه‌ها می‌پردازیم:
- AnchorZero: این پلتفرم به بنیان‌گذاران رمزارز کمک می‌کند تا از Roth IRA (حساب بازنشستگی فردی Roth) برای مزایای مالیاتی استفاده کنند. این امر می‌تواند به جذب استعدادهای بیشتر به حوزه رمزارز و تشویق به سرمایه‌گذاری بلندمدت در این حوزه کمک کند.
- Spark Capital: این شرکت، یک سرمایه‌گذاری جدید متمرکز بر زیرساخت استیبل‌کوین است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های استیبل‌کوین، به افزایش پایداری و کارایی این ارزها کمک می‌کند و اعتماد کاربران را به آن‌ها افزایش می‌دهد.
- Ethena: این پروژه در زمینه ارائه راه‌حل‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) فعالیت می‌کند. DeFi، به مجموعه‌ای از برنامه‌های کاربردی مالی اطلاق می‌شود که بر روی بلاک‌چین‌ها ساخته شده‌اند و هدف آن‌ها ارائه خدمات مالی بدون نیاز به واسطه‌های سنتی است.
- ClearToken: این شرکت در زمینه ارائه خدمات تسویه حساب برای بازار رمزارزها فعالیت می‌کند. تسویه حساب، فرایند انتقال وجه و دارایی‌ها بین طرفین یک معامله است. ارائه خدمات تسویه حساب کارآمد و امن، به افزایش اعتماد به بازار رمزارزها کمک می‌کند.
- Crossover Markets: این شرکت در زمینه ارائه خدمات معاملاتی برای سرمایه‌گذاران نهادی فعالیت می‌کند. سرمایه‌گذاران نهادی، سازمان‌های بزرگی مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و بانک‌ها هستند. جذب سرمایه‌گذاران نهادی به بازار رمزارزها، می‌تواند به افزایش نقدینگی و پایداری این بازار کمک کند.
- Station70: جزئیات بیشتری در مورد فعالیت این شرکت در دسترس نیست.
- Theo: این پروژه، یک زیرساخت معاملاتی زنجیره‌ای است که اخیراً ۲۰ میلیون دلار از ۱۷ شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر مختلف جمع‌آوری کرده است. این نشان‌دهنده علاقه فزاینده به زیرساخت‌های معاملاتی غیرمتمرکز و پتانسیل بالای این حوزه است.
روندهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه رمزارز
بر اساس داده‌های Galaxy Digital، فعالیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر رمزارز در سه ماهه اول سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است. بودجه VC در طول این سه ماهه به ۴.۹ میلیارد دلار رسید، اگرچه تقریباً نیمی از آن از یک معامله واحد حاصل شد – Binance، که ۲ میلیارد دلار از MGX جمع‌آوری کرد. با وجود تأثیر بزرگ معامله Binance، فعالیت کلی بازار نشانه‌هایی از بهبود را نشان داد. در مجموع ۴۴۶ معامله تامین مالی رمزارز در سه ماهه اول ثبت شد که نشان‌دهنده افزایش ۷ درصدی نسبت به سه ماهه قبل است.
با این حال، سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری خطرپذیر همچنان در مورد تعهدات جدید به این بخش محتاط هستند. رابرت لی، تحلیلگر ارشد PitchBook، خاطرنشان می‌کند که بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر هنوز در حاشیه هستند و منتظرند تا ببینند که آیا بازار رمزارزها به ثبات می‌رسد یا خیر. با این وجود، میکی گراهام از Metalayer معتقد است که صنعت رمزارز از یک بازار اولیه که با زیرساخت‌سازی تعریف می‌شود، به یک بخش فناوری اصلی که با استقرار فناوری بلاک‌چین در سراسر اقتصاد جهانی مشخص می‌شود، عبور کرده است.
کادان استادلمن، مدیر ارشد فناوری پلتفرم Komodo، نیز اشاره می‌کند که صنعت شاهد «افزایش در ادغام‌ها و تملک‌ها بوده است که نشان‌دهنده بلوغ بازار است.» وی همچنین خاطرنشان می‌کند که مقررات طرفدار رمزارز در ایالات متحده و اتحادیه اروپا «به مؤسسات بزرگ اطمینان داده است که به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های رمزارزی ادامه دهند.»
فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران ایرانی
با توجه به افزایش علاقه به رمزارزها در ایران، سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاران ایرانی ایجاد کند. با این حال، سرمایه‌گذاری در رمزارزها با چالش‌هایی نیز همراه است. نوسانات شدید قیمت‌ها، عدم قطعیت‌های قانونی و مقرراتی، و ریسک‌های امنیتی، از جمله چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران ایرانی در این حوزه هستند.
برای موفقیت در سرمایه‌گذاری در رمزارزها، سرمایه‌گذاران ایرانی باید دانش و اطلاعات کافی در مورد این حوزه کسب کنند، ریسک‌های موجود را به دقت ارزیابی کنند، و از مشاوران متخصص کمک بگیرند. همچنین، توجه به روندهای جهانی سرمایه‌گذاری در رمزارزها و شناسایی فرصت‌های نوظهور، می‌تواند به افزایش احتمال موفقیت در این بازار کمک کند.
نتیجه‌گیری
راه‌اندازی صندوق ۲۵ میلیون دلاری توسط Metalayer Ventures، نشان‌دهنده اعتماد فزاینده به پتانسیل بلندمدت فناوری بلاک‌چین و نیاز به زیرساخت‌های قوی‌تر و پایدارتر در این حوزه است. تمرکز این شرکت بر استیبل‌کوین‌ها و توکنیزه‌سازی، می‌تواند به ایجاد زیرساخت‌های پایدارتر و کارآمدتر برای اکوسیستم رمزارزها کمک کند. با توجه به افزایش علاقه به رمزارزها در ایران، سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاران ایرانی ایجاد کند. با این حال، سرمایه‌گذاری در رمزارزها با چالش‌هایی نیز همراه است که سرمایه‌گذاران باید به آن‌ها توجه داشته باشند.
- Topic: سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های بلاک‌چین
- Subheadings: تمرکز Metalayer Ventures بر استیبل‌کوین‌ها و توکنیزه‌سازی, پروژه‌های تحت حمایت Metalayer Ventures, روندهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه رمزارز, فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران ایرانی
- Main Keyword: سرمایه‌گذاری در رمزارز
- Selected Keywords: Metalayer Ventures, استارت‌آپ‌های بلاک‌چین, استیبل‌کوین‌ها, توکنیزه‌سازی, زیرساخت‌های رمزارز
- Meta Description: شرکت Metalayer Ventures صندوق ۲۵ میلیون دلاری برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های بلاک‌چین با تمرکز بر استیبل‌کوین‌ها، توکنیزه‌سازی و زیرساخت‌های رمزارز راه‌اندازی کرد.