استراتژی‌های تولید بازده بیت‌کوین

افزایش تقاضا برای استراتژی‌های تولید بازده بیت‌کوین: نگاهی به آینده دیفای بیت‌کوین

به گفته رایان چو، بنیانگذار و مدیرعامل Solv Protocol، تقاضا برای استراتژی‌های تولید بازده در اطراف بیت‌کوین (BTC) در حال افزایش است، به ویژه از سوی شرکت‌هایی که به دنبال نقدینگی بدون فروش بیت‌کوین خود هستند. این موضوع نشان‌دهنده تحولی مهم در نحوه استفاده از بیت‌کوین و ورود آن به دنیای دیفای (DeFi) است. در این مقاله به بررسی این روند رو به رشد، عوامل موثر بر آن و تاثیرات احتمالی آن بر سرمایه‌گذاران ایرانی می‌پردازیم.

بیت‌کوین به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است. اما با ظهور دیفای، فرصت‌های جدیدی برای کسب بازده از بیت‌کوین بدون نیاز به فروش آن ایجاد شده است. این موضوع می‌تواند برای سرمایه‌گذاران ایرانی که به دنبال راهی برای افزایش دارایی‌های خود هستند، بسیار جذاب باشد.

با ما همراه باشید تا با بررسی دقیق این موضوع، به این سوال پاسخ دهیم که آیا استراتژی‌های تولید بازده بیت‌کوین می‌توانند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایرانی باشند؟

رشد تصاعدی علاقه نهادی به محصولات بازده بیت‌کوین

رایان چو در جریان یک گفتگوی صمیمانه در کنفرانس Token2049 در دبی در ۱ مه، گفت که علاقه نهادی به محصولات بازده بیت‌کوین در چند سال گذشته به طور تصاعدی رشد کرده است. این موضوع نشان‌دهنده پذیرش گسترده‌تر بیت‌کوین به عنوان یک دارایی سرمایه‌گذاری و ورود آن به سبد دارایی‌های شرکت‌های بزرگ است.

نوآوری‌های اخیر: استیکینگ و استراتژی‌های معاملاتی دلتا-خنثی

در ابتدا، تولید بازده بیت‌کوین تقریباً غیرممکن بود. با این حال، نوآوری‌های اخیر مانند استیکینگ از طریق پروتکل‌های اثبات سهام (PoS) و استراتژی‌های معاملاتی دلتا-خنثی این امر را ممکن کرده است.

پیشرفت‌های لایه ۱ و لایه ۲: Babylon

پیشرفت‌های لایه ۱ و لایه ۲، مانند Babylon، این استراتژی‌ها را عملی‌تر کرده‌اند. Babylon به دارندگان BTC اجازه می‌دهد تا از دارایی‌های خود بازده کسب کنند، که برای تأمین امنیت و نقدینگی برای شبکه‌های PoS استفاده می‌شود.

وام‌دهی به عنوان مورد استفاده مالی غالب BTC

چو خاطرنشان کرد که موسسات عمدتاً هنگام ورود به دنیای کریپتو به دلیل تسلط بیت‌کوین در سبدها، بر روی بیت‌کوین تمرکز می‌کنند. پس از خرید بیت‌کوین، آن را وام می‌دهند تا بدون فروش، نقدینگی به دست آورند.

ارائه وام توسط شرکت‌های بزرگ: Coinbase و Aave

شرکت‌هایی مانند Coinbase اکنون تا سقف ۱ میلیون دلار وام در برابر بیت‌کوین ارائه می‌دهند. پلتفرم‌هایی مانند Aave و Compound نیز امکان وام‌گیری فوری را فراهم می‌کنند.

تاثیر شرکت‌های دولتی: MicroStrategy

چو همچنین از شرکت‌های دولتی مانند Strategy (که قبلاً MicroStrategy بود) به دلیل کمک به عادی‌سازی BTC به عنوان یک دارایی خزانه قدردانی کرد. «MSTR نوعی مشتقات بسیار موفق مبتنی بر بیت‌کوین است […] این نیز امور مالی بیت‌کوین است.»

افزایش میزان بیت‌کوین نگهداری شده در دفاتر شرکت‌های سهامی عام

در گزارشی در ماه آوریل، ناشر صندوق کریپتو Bitwise فاش کرد که میزان بیت‌کوین نگهداری شده در دفاتر شرکت‌های سهامی عام در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، ۱۶.۱ درصد افزایش یافته است. این شرکت توضیح داد که دارایی‌های بیت‌کوین تا پایان سه ماهه اول به حدود ۶۸۸۰۰۰ BTC افزایش یافته است و شرکت‌ها ۹۵۴۳۱ BTC را در طول این سه ماهه اضافه کرده‌اند.

آینده دیفای بیت‌کوین: انتقال بیت‌کوین به اکوسیستم‌های دیگر

چو با نگاهی به آینده گفت که انتظار دارد بیش از ۱۰۰۰۰۰ BTC وارد اکوسیستم‌هایی مانند Solana شود. او گفت: «باید موارد استفاده بیشتری بیرون بیاید.» این موضوع نشان‌دهنده گسترش دیفای بیت‌کوین به سایر بلاک‌چین‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاران است.

محصولات بازدهی مطابق با شریعت: SolvBTC.core

چو همچنین به محصول بازدهی بیت‌کوین مطابق با شریعت که اخیراً راه اندازی شده است، به نام SolvBTC.core اشاره کرد که با تأمین امنیت شبکه بلاک‌چین Core و درگیر شدن در فعالیت‌های DeFi درون زنجیره‌ای، ضمن رعایت اصول مالی اسلامی، بازدهی ایجاد می‌کند.

تاثیرات احتمالی بر سرمایه‌گذاران ایرانی

افزایش تقاضا برای استراتژی‌های تولید بازده بیت‌کوین می‌تواند تاثیرات مثبتی بر سرمایه‌گذاران ایرانی داشته باشد. با ارائه محصولات مطابق با شریعت، امکان دسترسی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه دیفای برای طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود. همچنین، گسترش دیفای بیت‌کوین به سایر بلاک‌چین‌ها می‌تواند باعث ایجاد فرصت‌های جدید و متنوع‌تر برای سرمایه‌گذاری شود.

نتیجه‌گیری

افزایش تقاضا برای استراتژی‌های تولید بازده بیت‌کوین نشان‌دهنده تحولی مهم در نحوه استفاده از این دارایی دیجیتال و ورود آن به دنیای دیفای است. این موضوع می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاران، به ویژه سرمایه‌گذاران ایرانی، فراهم کند. با ارائه محصولات مطابق با شریعت و گسترش دیفای بیت‌کوین به سایر بلاک‌چین‌ها، امکان دسترسی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع‌تر و جذاب‌تر ایجاد می‌شود. با این حال، قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، باید به دقت ریسک‌های مرتبط با این حوزه را بررسی کرده و با متخصصان مشورت کرد. همچنین توصیه می شود قبل از هر گونه سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، در مورد میم کوین ها تحقیقات لازم را انجام دهید.

• Topic: استراتژی‌های تولید بازده بیت‌کوین
• Subheadings: رشد تصاعدی علاقه نهادی به محصولات بازده بیت‌کوین, وام‌دهی به عنوان مورد استفاده مالی غالب BTC, افزایش میزان بیت‌کوین نگهداری شده در دفاتر شرکت‌های سهامی عام, آینده دیفای بیت‌کوین: انتقال بیت‌کوین به اکوسیستم‌های دیگر, محصولات بازدهی مطابق با شریعت: SolvBTC.core, تاثیرات احتمالی بر سرمایه‌گذاران ایرانی, نتیجه‌گیری
• Main Keyword: تولید بازده بیت‌کوین
• Selected Keywords: بیت‌کوین, دیفای, استیکینگ, وام‌دهی, سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال, سرمایه‌گذاران ایرانی, Babylon, Solv Protocol, SolvBTC.core
• Meta Description: افزایش تقاضا برای استراتژی‌های تولید بازده بیت‌کوین: نگاهی به آینده دیفای بیت‌کوین و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای ایرانیان.